Der Beratungsfinder ermöglicht es dir, Beratungsangebote strukturiert über deine Webseite bereitzustellen und Anfragen gezielt an passende Ansprechpartner zu vermitteln.
Nutzer können über ein Formular eine Beratungsanfrage stellen. Du kannst entscheiden, ob du dieses Angebot nur Mitgliedern oder allen Nutzern zur Verfügung stellen willst. Bei der Anfrage wählen die Nutzer aus, zu welchem Thema sie Beratung benötigen. Das können zum Beispiel Fragen zu einer bestimmten Erkrankung sein oder auch übergreifende Themen wie Hilfsmittel, psychologische Unterstützung sowie soziale oder rechtliche Fragestellungen.
Im Hintergrund werden im Kontakte-Modul passende Berater hinterlegt. Das sind Mitarbeitende des Vereins, die bestimmte Themengebiete abdecken. Auf Basis der Auswahl des Nutzers ermittelt das System automatisch, welche Berater für die jeweilige Anfrage geeignet sind.
Je nach Konfiguration gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder werden dem Nutzer direkt passende Ansprechpartner angezeigt, sodass er selbst Kontakt aufnehmen kann. Oder – falls aktuell kein passender Berater verfügbar ist – wird die Anfrage über ein Formular an die Geschäftsstelle weitergeleitet, die dann die Vermittlung übernimmt.
Die Verfügbarkeit der Berater lässt sich im CRM-System steuern. Wenn ein Berater zum Beispiel im Urlaub ist oder vorübergehend keine Anfragen übernehmen kann, kann dies hinterlegt werden. In diesem Zeitraum wird die Person im Beratungsfinder entsprechend nicht vorgeschlagen.
Alle Beratungsanfragen werden im CRM-System gespeichert und dem jeweiligen Personendatensatz zugeordnet. So kannst du nachvollziehen, welche Anfragen gestellt wurden und wie häufig eine Person Beratungsangebote genutzt hat. Diese Informationen können auch dabei helfen, Kontakte besser zu verstehen und gezielt weiterzuentwickeln – zum Beispiel in Richtung Mitgliedschaft oder Spende.
Für die Praxis gilt: Achte darauf, die Beratungsthemen klar und verständlich zu strukturieren. Je einfacher Nutzer ihr Anliegen einordnen können, desto besser funktioniert die Vermittlung an passende Berater. Themen und Krankheitsbilder, zu denen der Verein Beratung anbieten kann, werden auch hier wieder im Bereich Taxonomie in der linken Spalte im System gepflegt.